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方案该行-南京银行此次定增募集资金将全部用于补充该行核心一级资本-日本产经新闻

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據該行測算,以3月31日為測算基準日,假設本次發行募集資金總額為116.2億元,在不考慮發行費用的前提下,該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率均將較發行前提升約1.38個百分點,分別達9.9%、11.07%和14.16%。

1、定增募資規模從140億元降至不超過116.2億元,減少17%;

然而定增方案日前再度生變。8月1日晚間,南京銀行公告稱,因原定發行對象——南京紫金投資退出此次定增,該行董事會通過決議,調整定增方案。

6月中旬,重啟的140億元定增方案順利通過股東大會審議,走完內部決策流程。

南京銀行預計,隨着南京銀行各項業務的穩健快速發展和資產規模的不斷提升,未來資本充足水平仍將有所下降。基於此,該行有必要及時補充資本金,保持適度的信貸投放增長,提高風險抵禦能力。

補充核心一級資本據發行預案,南京銀行此次定增募集資金將全部用於補充該行核心一級資本。而對該行來說,補充核心資本存在必要性。

8月1日晚間,南京銀行公告稱,因南京紫金投資退出此次定增,該行將調整發行方案:擬向江蘇交通控股、江蘇煙草、法國巴黎銀行等3家發行對象非公開發行不超過15.25億股,擬募資總額不超過116.2億元。

值得注意的是,該行董事會會議還通過發行不超過200億元二級資本債的議案,用於補充二級資本。

今年5月得以重啟的南京銀行140億元定增方案生變。

話音剛落,140億元定增方案再度出場。根據該行5月下旬披露的非公開發行預案,該行擬向江蘇交通控股、江蘇煙草、南京紫金投資、法國巴黎銀行4家發行對象定增不超過16.96億股。

2019年,南京銀行謀划新一輪定增。原行長束行農就在5月初南京銀行2018年度業績說明會上透露,今年將適時啟動新的資本補充方案,一旦啟動會儘快實施。

在這之前,江蘇交通控股、江蘇煙草均未持有南京銀行股份。

江蘇省國資委下屬的江蘇交通控股擬認購數量由10.18億股降至不超過10億股,但發行后持股比例與調整前定增方案一致,均接近10%,躋身南京銀行第三大股東。

原本持股15.01%的法國巴黎銀行(含QFII)擬認購數量由1.21億股增至1.31億股。發行后的持股比例雖然降至14.04%,但高於調整前的定增方案,繼續位列第一大股東。

根據該行資本規劃要求,資本管理的最低目標為:核心一級資本充足率不低於 8.5%,一級資本充足率不低於9.5%,資本充足率不低於11.5%。

早在2017年7月底,南京銀行就啟動了該行上市以來募資規模最大的股權融資:擬非公開發行不超過16.96億股,募資總額也不超過140億元。

他進一步指出,「這是我們的一塊心病,必須要下決心解決資本補充的問題,否則對全行現在和未來的發展都是不利的。」

南京銀行相關負責人對券商中國記者表示,此番調整,是切實貫徹落實《中資商業銀行行政許可事項實施辦法》相關規定和要求,也是為了更好地推進定增方案落地。

「在輕資產、輕資本業務轉型之後,僅僅是依靠內生性資本補充,雖然我們的核心資本充足水平也在提升,但商業銀行資本出於風險撥備、經營拓展方面考慮,仍然存在補充資本的需求。」該行相關負責人稱。

「對銀行的發展而言,資本制約是一項很重要的因素,儘管我們的資本充足水平不降反升,但還是相對較低。」南京銀行董事長胡昇榮今年5月在業績說明會上表示。

南京銀行相關負責人表示,為了切實貫徹落實《中資商業銀行行政許可事項實施辦法》相關規定和要求,更好地推進此次定增,所以對發行方案做出一定調整。

江蘇煙草擬認購數量由3.63億股增至3.93億股,發行后的持股佔比約3.93%,與調整前的定增方案相比略有提升,躋身該行第五大股東。

3、發行數量從不超過16.95億股降至不超過15.25億股,減少10%;發行后的總股本也從定增方案調整前的101.78億股減少至100.07億股;

2、定增對象由4家降至3家,南京紫金投資撤出此次定增;

記者也注意到,與5月份該行披露的定增預案相比,此次定增募資規模、發行數量、發行價格、發行對象均發生顯著變化,發行對象認購數量也各有變化。

與被否決的定增方案相比,雖然計劃募資規模、發行數量均與此前一致,但發行對象的數量及名單有所變化:太平人壽、鳳凰集團、南京高科均退出原定增方案,取而代之的是法巴銀行、江蘇煙草。

此後,該行定增方案于同年8月通過股東大會決議,並在11月初獲江蘇銀監局核准。證監會官網顯示,南京銀行此次定增在11月7日報證監會審批,並在12月中旬得到證監會第一次書面反饋。

4、定增價格從8.25元/股調整至7.62元/股,這主要是受二級市場股價變化影響。

  值得注意的是,3家发行对象的认购数量也较此前有所变化:

與此同時,南京市國資集團旗下的紫金投資、南京高科均未參与此次定增,持股比例將有所下滑。

數據顯示,截至今年3月末,南京銀行合併口徑下核心一級資本充足率為8.52%,在沒有外源資本補充的情況下連續兩個季度提升,但仍處於A股上市銀行較低水平,僅高於杭州銀行、鄭州銀行。

不過,就在農業銀行千億定增等一系列銀行再融資陸續過會後,南京銀行140億元定增在2018年7月意外被證監會否決,引發市場諸多猜測。

其中,紫金投資持股比例從發行前的12.41%降至10.52%,繼續位居南京銀行第二大股東;南京高科持股比例從發行前的9.43%降至7.99%,退居第四大股東。

此外,由於此次定增方案發行規模較大、與原定方案的變化也較大,定增完成後不可避免地將對該行現有股東持股比例、持股結構造成一定影響。

與今年5月推出的定增方案相比,此次定增募資規模、發行數量、發行價格、發行對象均發生顯著變化。

定增方案有什麼變化?根據調整后的非公開發行預案,南京銀行本次非公開發行的對象共3家,包括江蘇交通控股、江蘇煙草、法國巴黎銀行。

定增方案調整:南京紫金投資撤出

今日关键词:宁夏大学回应质疑