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国际“OPEC+”-虽然美国净出口数据显示其能源产量持续攀升-夏津新闻

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OPEC減產協議前景生變短期國際油價震蕩或將加劇「OPEC+」對全球油價的調控機制不僅面臨著美油崛起帶來的衝擊,其內部對於未來的減產計劃也出現意見分歧。「OPEC+」部長級會議即將於12月5日召開,將着重討論如何處置於2020年3月底到期的現有減產協議。而作為減產聯盟領頭羊的沙特與俄羅斯,在減產配額、減產協議執行情況以及凝析油的界定等問題上,存在着日益突出的政策分歧和利益衝突。

EIA在11月早些時候發佈的《能源短期展望報告》預計,美國2019年全年石油貿易維持逆差,但隨着美國原油和天然氣產量的增加以及國內需求的減少,2020年美國將成為能源凈出口國,並將實現日均順差額5萬桶。此外,該機構還預計,未來10年內美國原油產出將逐年遞增,刷新歷史紀錄。預計到2027年,美國原油產量的增長將趨於平穩。得克薩斯州西部二疊紀盆地和新墨西哥州東南部頁岩儲量的激增將成為實現美國能源獨立的主要驅動力。

截至當地時間11月29日收盤,國際油價大幅下跌。紐約商品交易所2020年1月交貨的輕質原油期貨價格下跌2.94美元,收于每桶55.17美元,跌幅為5.06%;2020年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.63美元,收于每桶62.43美元,跌幅為2.54%。

近年來,頁岩油氣革命正在使美國逐步實現能源獨立,也為全球能源市場格局帶來了新變化。美國能源信息署(EIA)公布的最新數據顯示,今年9月份美國原油產量再創歷史新高,並首次成為單月原油及石油產品凈出口國,這一消息使得國際油價上周收盤大跌。不難看出,隨着美國原油產量的持續擴張,石油輸出國組織(OPEC)的影響力受到衝擊,其減產機制的效力正在逐步削弱。不僅如此,如今的OPEC內部政策分歧凸顯,各國間釋放出相互矛盾的信號,這也導致外界對減產協議的前景感到悲觀。多重因素疊加,使得近期國際油價的下行風險尤為顯著。

俄羅斯則還在想方設法降低減產協議對本國石油生產的制約,希望在減產指標中排除凝析油產量。俄羅斯能源部長諾瓦克上周表示,OPEC應該將凝析油的產量增幅從俄羅斯減產指標中去除,因該國新增加的凝析油產量主要是來自於新天然氣(603393,股吧)田,並不會用於出口,因此不應計算在減產行動內。如果按照俄羅斯的要求,調整對於列入減產配額的凝析油的定義,那麼,全球石油供應量無疑將進一步擴大,對減產協議效果將產生負面影響,這導致沙特與俄羅斯間的分歧進一步擴大。

事實上,在減產協議陸續實施的3年時間里,包括俄羅斯、伊拉克等不少國家並未如約減產。按照減產協議,伊拉克每天的石油產量不應超過451萬桶,但在過去幾個月里,其日產量接近480萬桶;哈薩克斯坦每日的石油產量應該在186萬桶以內,但其實際產量卻接近195萬桶。此外,俄羅斯今年8個月的產量都超過了減產協議的規定。而沙特在多數時候進行了超配額減產,為維護減產協議做出了很大犧牲。因此,在這兩個群體之間一直存在利益衝突。近日,沙特表示不願意再超額執行減產,並促使各國嚴格履行減產協議。沙特石油部長阿齊茲本薩勒曼表示,即將召開的「OPEC+」會議將表明沙特已經不願意繼續犧牲自己去為其他成員國的違約行為買單。

值得注意的是,目前雖然美國凈出口數據顯示其能源產量持續攀升,但從美國石油鑽機數來看,則是另外一番景象。據貝克休斯公司數據,截至11月底,活躍油井鑽機數為674台,而年初鑽機數為877台,年內降幅達23%。持續的新井投產是美國頁岩油產量增長的主要來源,只有當新井的產量超過老井的衰減量時,美國頁岩油產量才會增長。因此,井鑽機數的大幅下跌長期來看或將給頁岩油生產帶來負面影響。

過去10年間,美國頁岩油興起,石油產出翻了一番多,由此改變了全球能源版圖。EIA數據顯示,目前美國原油日產量比去年同期高120萬桶,正好抵消了OPEC及俄羅斯等主要非OPEC產油國組成的「OPEC+」達成的協議的減產數量。與此同時,國際能源署(IEA)今年9月份發佈的月度報告顯示,今年6月份,美國一度超越沙特,成為全球最大原油出口國。拉皮丹能源集團(RapidanEnergyGroup)主席鮑勃·麥克納利表示,美國的頁岩油氣革命正在顛覆全球石油價格、生產及貿易流動。

在此背景下,市場預計「OPEC+」維持現有減產協議難度上升,更難以達成進一步擴大減產的協議。如果各方無法就減產協議達成一致,而導致會議無果而終,無疑將對國際石油市場帶來巨大衝擊。可以預見,短期內由於OPEC減產協議前景生變,全球貿易局勢動向不明,加之美國原油產量攀升,各種紛繁複雜的消息左右市場情緒搖擺不定,油價將隨之加劇波動並顯著下行。

70年來美國首次實現單月原油及石油產品凈出口EIA11月29日公布數據顯示,9月份美國原油及石油出口量超過進口量8.9萬桶/日。這是自1949年有政府記錄以來,美國首次成為單月原油及石油產品凈出口國。之所以強調「整月凈出口」,是因為隨着頁岩油產量的大幅提升,美國過去幾年裡多次出現「單周凈出口」的現象。這顯示出,美國正逐步從數年前的全球最大原油進口國轉為石油供求平衡國,進而轉為能源產品凈出口國。

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